淞菱平台·线上帮助

学习前必看
核心系统学习指南，建议学习之前先查看该资料

参数配置
学会维护人资职级、公司分支架构、管理公司合作供应商

产品费用率参数管理
充分理解产品费率配置要领与维护方法，能根据基本法分析报告、设计费率参数名称，核佣数据错误的排查；学会看保险公司的合作协议，学会维护险种到系统中，学会维护【收项】和【支项】的费率，学会使用险种和费率的批量导入功能。

人资基础管理
学会录入一笔人事信息，学会查询、导出人员报表，学会查询、导出组织架构图

保单新契约管理
学会录入、查询、导出寿险保单数据；学会调整保单状态、调整计绩月；学会寿险保单数据的批量导入

保单报表管理
学会查询、导出寿险保单数据；学会导出保单的预收件、承保件、问题件；学会导出保单的周报表、保单的月报表

保单续期管理
学会续期应收清单提取；学会通过管理台批量导入续期应收数据；学会录入/批量生成续期应收记录；学会系统中如何处理保单变更的情况

结算-外部结算
学会逐笔核佣；学会批量核佣；学会保单预校

高级模块-继续率管理
学会如何查询继续率数据，如何查询各家保险公司的继续率

高级模块-单证管理
学会更新单证状态；学会单证入库、出库，学会操作单证结存；学会处理单证盘库

高级模块-进项管理
学会根据保险公司代理合同，找出核发佣金/奖金的逻辑（一段时间内＞达成某个指标＞根据约定的内容计算奖金＞在某个时间会发出来）；学会动态查询任何未来期间应收项目和预测应收金额；学会审核应计列表项目，并将其转入实际的应收记录；学会做导出未来的收入项目列表，做现金流预测

高级模块-新版晋升考核功能介绍
了解人员晋升考核的流程，掌握职级变化的管理与操作

高级模块-计绩月自动判定
学习内、外部计绩月。外部计绩月：保险公司的结算标准；内部计绩月：经代公司和代理人之间做佣金结算时使用；

工号自动生成
工号自动生成规则

车险管理模块