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参数配置管理

Parameter Configuration Management

课程架构 Class Structure

时间：30分钟
前提：✓ 已完成 核心系统上线沟通
面向：分支机构管理人员、系统上线负责人、供应商管理人员、基本法配置管理人员
目标：

1、学会维护人资职级

2、学会维护公司分支架构

3、学会管理公司合作供应商
课程资料：保险公司产品经纪/代理合作协议、基本法分析报告

课程目录 Content

0 上期内容回顾 ：检查检视前期课程要点
1 模块用途介绍 ：什么是参数配置？
2 初始化配置方案：作业流程
3 操作演示：配置效果的操作演示
4 附录：系统名词解释



上期回顾


上线沟通

✓ 学会制作行政月历
✓ 学会制定相关流程
✓ 学会完善各类表格


一、模块用途介绍

什么是参数配置？配置流程是什么？跟什么模块有关联？


1、什么是参数配置管理？

通过系统化的整理，将公司的分支机构、人资职级以及合作的保险公司维护管理起来


2、那么为什么要管理它呢？ 职级、分支机构、保险公司

因为这三个参数直接关系着我们往系统中录入人事、保单、险种等信息，更间接关系着经营收入与支出、以及与保险公司合作管理




3、用途介绍

通过参数配置，保证人事、险种费率、保单能准确导入系统，从而确保新契约报表、保险公司来佣核对、基本法结算、晋升考核统计指标、保单续期收入、继续率管理等主要模块数据产出的正确性，所以它是一个基础中的基础且特别重要的数据维护




所以说 参数配置很重要！那么，了解了用途以及管理目的后，接下来我们来看看如何进行初始化的配置[/color]


二、初始化配置方法

操作步骤、操作截图画面


1、人资职级管理作业流程





2、分支机构管理作业流程






3、保险公司管理作业流程




三、操作演示


操作配置的截图与操作演示


1、人资职级设置






2、分支机构设置









3、保险公司设置






四、名词解释



【分支协作机构管理】：用于管理保险经代公司内部的分支机构、加盟协作以及银保渠道等多元化经营形态。

【关联分支机构】：与该保险公司签订代理合同，售卖保险产品的分支机构。




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