人资基础管理
发表于 ： 周三 6月 17, 2020 5:42 pm
《3-人资基础管理》
人资基础管理
Human resource base
课程架构 Class Structure
时间：60分钟
前提：
✓ 已完成 核心系统上线沟通
✓ 已完成 分支机构参数管理课程
✓ 已完成 产品费率管理课程
面向：负责寿险人员管理和晋升考核的老师
目标：
1、学会两种维护人资信息的方式；
2、学会查询、导出人员报表；
3、学会做人员职级的调整；
3、学会查询、导出组织架构图；
课程资料：真实的人员信息10条
课程目录 Content
0 上期内容回顾 ：检视前期课程要点
1 模块用途介绍 ：什么是人资基础管理？
2 入司报聘流程图：行政月历图、入司流程图和系统画面
3 操作演示：两种维护人资数据的方式，具体的操作步骤
4 附录：系统名词解释
上期回顾
产品费用率参数管理
✓ 充分理解产品费率配置要领与维护方法
✓能根据基本法分析报告、设计费率参数名称
✓核佣数据错误的排查
✓ ……
一、模块用途介绍
什么是参数配置？配置流程是什么？跟什么模块有关联？
1、什么人资基础管理？
该模块可以管理、记录人员的基本信息、职级变迁、培训经历、教育经历、工作经历等；根据职级变迁以及组织关联可以轻松管理团队；每个职级变迁记录可以单独定义该人员的介绍人及关系上属。
二、入司报聘流程图
行政月历图、入司流程图和系统画面、人事组织架构查看
1、行政月历表
2、 入司报聘流程图
3、入司报聘相关表格
4、人事信息画面-基本信息画面（1）
完整的人员基本信息管理
5、人事信息画面-关系链与职级履历维护（2）
支持最多4种不同关系链独立维护
完整的职级履历的记录
介绍人=关系上属：维护成推荐人即可（2020年7月1号以后适用）
6、人事信息画面-文档信息（3）
支持多种文档信息管理
支持影像件的上传下载
7、人事信息画面-附件信息（文档、工作经历、教育经历、培训经历）（4）
支持工作履历的维护
支持影像件的上传下载
8、人事信息画面-人事状态（开锁、上锁）（5）
开锁状态：可修改人事信息
上锁状态：总部可批量上锁，上锁后分公司老师不能随便修改人事信息
9、人事组织架构查看
三、操作演示
两种维护人资数据的方式，具体的操作步骤
操作步骤
一、如何新增一个新人信息？
两种录入核心系统人资数据的方式
第一种录入方式
流程图：
新人填写代理合同和入司资料表 → 人管老师审核资料完整无误 → 录入核心系统
1、如何新增【基本信息】
2、如何新增【单位职级】
3、如何新增【文档信息】
4、如何修改【文档信息的名称】
5、如何新增【工作经历/教育经历/培训经历】
第二种录入方式 （管理台导入人资数据）
流程图：
新人填写入司合同和相关资料表→ 人管老师进入管理台下载模板 → 离线填写模板 → 将整理好的人资信息表格通过管理台导入
登入管理台
人资信息导入
离线整理人资信息数据
文档信息导入
离线整理文档信息数据
导入系统
如何查询人事信息？
如何导出人事信息
如何查询、导出人事组织架构
四、附录
名词解释：
【介绍人】推荐新人入司的人；
【关系上属】指新人的上级主管；
【行政主管】是指公司制定的行政管理人员；
【回收站】首次删除人员信息后，会进入回收站中，可以从其中恢复删除人员；
【信息上锁】是指人事主管审核信息无误后可以对数据上锁，不能随便修改信息；
【CFYC】财险的佣金；
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客服：400-670-9080
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人资基础管理
Human resource base
课程架构 Class Structure
时间：60分钟
前提：
✓ 已完成 核心系统上线沟通
✓ 已完成 分支机构参数管理课程
✓ 已完成 产品费率管理课程
面向：负责寿险人员管理和晋升考核的老师
目标：
1、学会两种维护人资信息的方式；
2、学会查询、导出人员报表；
3、学会做人员职级的调整；
3、学会查询、导出组织架构图；
课程资料：真实的人员信息10条
课程目录 Content
0 上期内容回顾 ：检视前期课程要点
1 模块用途介绍 ：什么是人资基础管理？
2 入司报聘流程图：行政月历图、入司流程图和系统画面
3 操作演示：两种维护人资数据的方式，具体的操作步骤
4 附录：系统名词解释
上期回顾
产品费用率参数管理
✓ 充分理解产品费率配置要领与维护方法
✓能根据基本法分析报告、设计费率参数名称
✓核佣数据错误的排查
✓ ……
一、模块用途介绍
什么是参数配置？配置流程是什么？跟什么模块有关联？
1、什么人资基础管理？
该模块可以管理、记录人员的基本信息、职级变迁、培训经历、教育经历、工作经历等；根据职级变迁以及组织关联可以轻松管理团队；每个职级变迁记录可以单独定义该人员的介绍人及关系上属。
二、入司报聘流程图
行政月历图、入司流程图和系统画面、人事组织架构查看
1、行政月历表
2、 入司报聘流程图
3、入司报聘相关表格
4、人事信息画面-基本信息画面（1）
完整的人员基本信息管理5、人事信息画面-关系链与职级履历维护（2）
支持最多4种不同关系链独立维护 完整的职级履历的记录 介绍人=关系上属：维护成推荐人即可（2020年7月1号以后适用）6、人事信息画面-文档信息（3）
支持多种文档信息管理 支持影像件的上传下载7、人事信息画面-附件信息（文档、工作经历、教育经历、培训经历）（4）
支持工作履历的维护 支持影像件的上传下载8、人事信息画面-人事状态（开锁、上锁）（5）
开锁状态：可修改人事信息 上锁状态：总部可批量上锁，上锁后分公司老师不能随便修改人事信息9、人事组织架构查看
三、操作演示
两种维护人资数据的方式，具体的操作步骤
操作步骤
一、如何新增一个新人信息？
两种录入核心系统人资数据的方式
第一种录入方式
流程图：
新人填写代理合同和入司资料表 → 人管老师审核资料完整无误 → 录入核心系统
1、如何新增【基本信息】 2、如何新增【单位职级】 3、如何新增【文档信息】 4、如何修改【文档信息的名称】 5、如何新增【工作经历/教育经历/培训经历】第二种录入方式 （管理台导入人资数据）
流程图：
新人填写入司合同和相关资料表→ 人管老师进入管理台下载模板 → 离线填写模板 → 将整理好的人资信息表格通过管理台导入
登入管理台 人资信息导入 离线整理人资信息数据 文档信息导入 离线整理文档信息数据 导入系统如何查询人事信息？
如何导出人事信息
如何查询、导出人事组织架构
四、附录
名词解释：
【介绍人】推荐新人入司的人；
【关系上属】指新人的上级主管；
【行政主管】是指公司制定的行政管理人员；
【回收站】首次删除人员信息后，会进入回收站中，可以从其中恢复删除人员；
【信息上锁】是指人事主管审核信息无误后可以对数据上锁，不能随便修改信息；
【CFYC】财险的佣金；
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