保单报表管理
发表于 ： 周三 6月 17, 2020 5:46 pm
《4-2 保单报表管理》
新契约受理报表管理
New contract acceptance report management
课程架构 Class Structure
时间：40分钟
前提：
✓ 已完成 核心系统上线沟通
✓ 已完成 分支机构参数管理课程
✓ 已完成 产品费率管理课程
✓ 已完成 人资基础管理课程
✓ 已完成 保单新契约管理课程
面向：负责寿险业务管理的老师，新契约报表的内勤老师
目标：
1.学会查询、导出寿险保单数据
2.学会导出保单的预收件、承保件、问题件
3.学会导出保单的周报表
4.学会导出保单的月报表
课程资料：真实的保单数据10条
课程目录 Content
0 上期内容回顾 ： 检视前期课程要点
1 模块用途介绍 ：什么是新契约受理报表管理？新契约受理报表的画面？管理用途介绍？新契约报表在解决什么问题？保单受理作业与新契约报表的区别？
2 操作演示： 保单新契约管理的操作演示
3、案例及误区解析： 新契约报表中能不能给我们加入一列“件数”字段？
4、 附录： 系统名词解释
上期回顾
保单新契约管理
✓什么是保单新契约管理？
✓四种录入核心系统保单数据的方式？
✓新契约管理流程？
✓新契约管理画面什么样？
✓ ……
一、模块用途介绍
什么是新契约受理报表管理？新契约受理报表的画面？管理用途介绍？新契约报表在解决什么问题？保单受理作业与新契约报表的区别？
1、新契约受理报表管理
可以按受理的保险公司、承揽的分支单位范围、特定期间内、保单状态、回执等来整理首年度业绩报表，并可选择多种导入方式的管理模块。
2、新契约受理报表画面
3、管理用途介绍
4、新契约报表解决什么问题—目标达成预警和业绩达成情况
假如一个主管和你承诺他这个月能达成30万，结果到了本月20号的时候只做了3000元保费，这种情况都是不健康的，我们在月中的时候就可以给主管发警告，你这个月的业绩是达不成的，你要赶紧修改，不要等到月底出报表的时候才知道他能不能达成。
5、新契约报表在解决什么问题--精细化管理
总公司每周应该给分公司发周报，追踪他们的业绩达成情况，例如鑫山用我们公司的经代展业家出单，保单数据可以及时的同步到系统中，这样就可以及时的追踪数据的，可以及时采集到保险公司的信息，要不然就是滞后管理了。否则的话你要过很久才能发现业绩不要。分公司不用操作报表，总部操作报表，用邮件发出去，他能告诉你，你们机构的活动人力数是多少？在上升还是在下降？相比于上周是上升还是下降？相比于上个月是上升还是下降？相比于去年是上升还是下降？平均每个人的产能是多少？所以他能大量的做精细化的管理，可以让他们的业绩在可控制的范围之内。
6、新契约报表在解决什么问题—新契约品质问题
例如：投保人年龄都很大，这家公司的业绩肯定不好，动不动就要去体检，这家公司的业绩能健康吗？
为什么说有大量的问题件？
为什么说那么多的契撤件？
受理完成为什么一直没有承保？
扣款不成功，回访不成功的？
7、保单受理作业与新契约报表的区别什么问题
保单受理作业是保单数据管理，新契约报表管理是业绩管理；
新契约里面没有查询笔数限制，保单里面会有笔数的限制，保单受理作业是要去维护保单。
二、功能手册--新契约受理报表
1、新契约报表的查询/导出/字段分解
查询：
导出：
新契约受理报表字段分解（1）
新契约受理报表字段分解（2）
2、功能手册--保单受理作业
保单受理作业查询/报表导出
查询
导出
3、功能手册--保单交费记录查询
保单交费记录查询/导出/字段分解
查询
导出
保单交费记录报表字段分解（1）
保单交费记录报表字段分解（2）
三：案例及误区解析
客户：新契约报表中能不能给我们加入一列“件数”字段？
答：不能，新契约报表的用途是是用来查新契约数据的，给内勤老师用于业务播报和团队激励使用的；是用来给领导上报日报表、周报表、月报表使用的；不能作为承保数据来做数据分析的，如果需要件数的数据可以到老板模块中的绩效排名中调取（团队件数、部门件数、机构件数）。
四、附件：名词解释
【计绩月份】：计算业绩的月份；
【年度缴次】：第几年的第几次交保费，例如[【0204】指第二年的第四次交费；
【交费型别】：指交保费的类型，例如是新契约交费、续期交费、契撤解约等；
【年期/分档】：指交费期间的意思，例如5年/10年/15年/20年等；
【趸交】：指一次性交费；
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新契约受理报表管理
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时间：40分钟
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✓ 已完成 产品费率管理课程
✓ 已完成 人资基础管理课程
✓ 已完成 保单新契约管理课程
面向：负责寿险业务管理的老师，新契约报表的内勤老师
目标：
1.学会查询、导出寿险保单数据
2.学会导出保单的预收件、承保件、问题件
3.学会导出保单的周报表
4.学会导出保单的月报表
课程资料：真实的保单数据10条
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0 上期内容回顾 ： 检视前期课程要点
1 模块用途介绍 ：什么是新契约受理报表管理？新契约受理报表的画面？管理用途介绍？新契约报表在解决什么问题？保单受理作业与新契约报表的区别？
2 操作演示： 保单新契约管理的操作演示
3、案例及误区解析： 新契约报表中能不能给我们加入一列“件数”字段？
4、 附录： 系统名词解释
上期回顾
保单新契约管理
✓什么是保单新契约管理？
✓四种录入核心系统保单数据的方式？
✓新契约管理流程？
✓新契约管理画面什么样？
✓ ……
一、模块用途介绍
什么是新契约受理报表管理？新契约受理报表的画面？管理用途介绍？新契约报表在解决什么问题？保单受理作业与新契约报表的区别？
1、新契约受理报表管理
可以按受理的保险公司、承揽的分支单位范围、特定期间内、保单状态、回执等来整理首年度业绩报表，并可选择多种导入方式的管理模块。
2、新契约受理报表画面
3、管理用途介绍
4、新契约报表解决什么问题—目标达成预警和业绩达成情况
假如一个主管和你承诺他这个月能达成30万，结果到了本月20号的时候只做了3000元保费，这种情况都是不健康的，我们在月中的时候就可以给主管发警告，你这个月的业绩是达不成的，你要赶紧修改，不要等到月底出报表的时候才知道他能不能达成。
5、新契约报表在解决什么问题--精细化管理
总公司每周应该给分公司发周报，追踪他们的业绩达成情况，例如鑫山用我们公司的经代展业家出单，保单数据可以及时的同步到系统中，这样就可以及时的追踪数据的，可以及时采集到保险公司的信息，要不然就是滞后管理了。否则的话你要过很久才能发现业绩不要。分公司不用操作报表，总部操作报表，用邮件发出去，他能告诉你，你们机构的活动人力数是多少？在上升还是在下降？相比于上周是上升还是下降？相比于上个月是上升还是下降？相比于去年是上升还是下降？平均每个人的产能是多少？所以他能大量的做精细化的管理，可以让他们的业绩在可控制的范围之内。
6、新契约报表在解决什么问题—新契约品质问题
例如：投保人年龄都很大，这家公司的业绩肯定不好，动不动就要去体检，这家公司的业绩能健康吗？ 为什么说有大量的问题件？ 为什么说那么多的契撤件？ 受理完成为什么一直没有承保？ 扣款不成功，回访不成功的？7、保单受理作业与新契约报表的区别什么问题
保单受理作业是保单数据管理，新契约报表管理是业绩管理；
新契约里面没有查询笔数限制，保单里面会有笔数的限制，保单受理作业是要去维护保单。
二、功能手册--新契约受理报表
1、新契约报表的查询/导出/字段分解
查询： 导出： 新契约受理报表字段分解（1） 新契约受理报表字段分解（2）2、功能手册--保单受理作业
保单受理作业查询/报表导出
查询 导出3、功能手册--保单交费记录查询
保单交费记录查询/导出/字段分解
查询 导出 保单交费记录报表字段分解（1） 保单交费记录报表字段分解（2）三：案例及误区解析
客户：新契约报表中能不能给我们加入一列“件数”字段？ 答：不能，新契约报表的用途是是用来查新契约数据的，给内勤老师用于业务播报和团队激励使用的；是用来给领导上报日报表、周报表、月报表使用的；不能作为承保数据来做数据分析的，如果需要件数的数据可以到老板模块中的绩效排名中调取（团队件数、部门件数、机构件数）。四、附件：名词解释
【计绩月份】：计算业绩的月份；
【年度缴次】：第几年的第几次交保费，例如[【0204】指第二年的第四次交费；
【交费型别】：指交保费的类型，例如是新契约交费、续期交费、契撤解约等；
【年期/分档】：指交费期间的意思，例如5年/10年/15年/20年等；
【趸交】：指一次性交费；
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