保单新契约管理的培训课件：
保单新契约管理+报表管理的培训视频；
保单新契约管理
New Contract Management of Policy
课程架构 Class Structure
时间：40分钟
前提：
✓ 已完成 核心系统上线沟通
✓ 已完成 分支机构参数管理课程
✓ 已完成 产品费率管理课程
✓ 已完成 人资基础管理课程
面向：负责寿险业务管理的老师，保单录入和新契约报表的内勤老师
目标：
1.学会录入、查询、导出寿险保单数据
2.学会调整保单状态
3.学会调整计绩月
4.学会寿险保单数据的批量导入
课程资料：真实的新契约保单数据10条
课程目录 Content
0 上期内容回顾 ： 检视前期课程要点
1 模块用途介绍 ： 什么是保单新契约？管理什么？
2 初始化配置方法： 新增保单/查询保单/计绩月调整要领与方法
3 操作演示： 保单新契约管理的操作演示
4、运维管理课题： 计绩月发生改变时如何调整？
5、常见问题： 保单导入与操作误区、导入数据错误的问题排查怎么做？
6、 附录： 系统名词解释
上期回顾
人资基础管理
✓ 职级定义的配置
✓ 人资作业参数配置
✓ 人资信息的录入、查询、职级的变迁
✓ 人事组织架构的查询、导出
✓ ……
一、模块用途介绍
什么是保单新契约管理？四种录入核心系统保单数据的方式？新契约管理流程？新契约管理画面什么样？
1、什么是保单新契约管理？
我们经纪/代理公司受理代理人/经纪人或客户所提交的投保申请，该投保申请（新契约） 从【预收】到【承保】过程的首年度保单信息的管理。
2、四种录入核心系统保单数据的方式
3、新契约管理画面
4、怎么管理新契约？
怎么管理新契约-保单基本信息（1/6） 怎么管理新契约-保单基本信息（2/6） 怎么管理新契约-保单基本信息（3/6） 怎么管理新契约-保单基本信息（4/6） 怎么管理新契约-保单基本信息（5/6） 怎么管理新契约-保单基本信息（6/6）
怎么管理新契约-投保险种信息（1/2） 怎么管理新契约-投保险种信息（2/2） 怎么管理新契约-保单记录属性（1/2） 怎么管理新契约-保单记录属性（2/2） 怎么管理新契约-保单交费记录（1/4） 怎么管理新契约-保单交费记录（2/4） 怎么管理新契约-保单交费记录（3/4） 怎么管理新契约-新契约核佣状态显示（4/4）新契约维护的检查
何为新契约核佣？
新契约数据的校验有三次机会
新契约管理常见误区
1、计绩年月没有及时更正为正确的日期：计绩年月默认等同于受理日期，但是根据不同的经代公司的实际情况，日期不同。
2、回访问题、回执问题或体检件的时候，内勤没有及时主动调整计绩年月，应该排入行政月历图，主动修改时间。
3、您可以每个月的月初检查计绩年月的时间是否正确。
承揽人工位的说明
三、操作演示
录入核心系统截图与操作
新契约管理流程人工录入流程：
人工录入流程--录入保单基本信息
新增一笔保单数据 录入保单基本信息 录入投保险种信息 录入保单记录属性 生成保单交费记录 人工录入流程--回执回访信息录入 回执、回访、计绩月信息维护 险种产品查询导出保单受理作业结果
查询长城人寿吉康人生重疾已承保、交回回执的保单 保单受理作业列表 选择要导出的保单字段 保存到本地 2、批量导入流程 登入管理台 保单导入管理 保单记录属性导入 保单状态导入 离线整理保单数据 离线整理保单记录属性和保单状态 导入系统 3、经代展业家流程：六、附录
名词解释
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【预收件】正式保单合同未生效之前的状态；
【承保件】正式保单合同生效时的状态；
【契撤件】在犹豫期内退保（10天-15天不等，以具体以保单合同内规则为准） ；
【停效件】逾期交费两个月，并且在两年宽限期之内未申请复效的保单状态；
【失效件】过了两年宽限期仍未缴费的保单；
【满期件】是指保单已经缴费期满了；
【缴清件】保险费已全部缴清，投保人以后无须再缴纳保险费的人寿保险单的状态；
【展延件】是指客户没有钱缴费了，可以选择展延，延期缴费。
【终止件】合同保障期限结束或理赔终止的保单状态；
【新保】车险的保单状态，指第一年得新单
【续保】车险的保单状态，指第二年及以后的续交保费的保单。
【受理日期】业务员向经代公司业管交单的日期，默认为当天受理投保单的日期（不可为空）；
【保单生效日期】由保险公司规定，可到保单上找寻；
【保单签发日期】保单的印制日期可从保单找寻也可依据经代公司规定进行定义；
【保单回执/交回日期】客户在回执单上签署的日期也可依据经代公司规定进行定义；
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