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9-1 高级模块-新版晋升考核管理.pptx 9-2 晋升考核解决方案-1.pptx 核心系统晋升考核管理模块培训 课程架构 Class Structure 时间：30分钟 前提： ✓ 已完成 核心系统上线沟通 ✓ 已完成 分支机构参数管理课程 ✓ 已完成 协同保险公司管理课程 ✓ 已完成 人资基础管理课程 ✓ 已完成 保单管理的课程 ✓ 已完成 外部结算课程 ✓ 已完成 内部结算课程 面向：负责做晋升考核的内勤老师 目标： 了解人员晋升考核的流程； 掌握职级变化的管理与操作。 课程资料：公司内部基本法 课程目录 Content 一、课程概述 二、行政月历及流程 三、晋升考核模板管理 四、晋...

《8-高级模块-进项管理》 8-高级模块-进项管理.pptx 进项管理-发票管理版20200825.pptx 进项管理-标准视频20220301.mp4 进项管理 Incoming management 课程架构 Class Structure 时间：90分钟 前提： ✓ 已完成 核心系统上线沟通 ✓ 已完成 分支机构参数管理课程 ✓ 已完成 产品费率管理课程 ✓ 已完成 人资基础管理课程 ✓ 已完成 保单新契约管理课程 面向：负责寿险业务管理的老师，负责核对上游收入项的核算老师 目标： 1、学会根据保险公司代理合同，找出核发佣金/奖金的逻辑（一段时间内＞达成某个指标＞根据约定的内容计算奖金...

《7-高级模块-单证管理》 7-单证--标准视频20180913.mp4 7-高级模块-单证管理.pptx 单证管理 Document management 课程架构 Class Structure 时间：30分钟 前提： ✓ 已完成 核心系统上线沟通 ✓ 已完成 分支机构参数管理课程 ✓ 已完成 协同保险公司管理课程 ✓ 已完成 人资基础管理课程 ✓ 已完成 保单管理的课程 面向：负责单证管理的老师 目标： 1、学会更新单证状态； 2、学会单证入库、出库； 3、学会操作单证结存； 4、学会处理单证盘库； 课程资料：保险公司某个月的对账单 课程目录 Content 一、上期内容回顾 二、课程...

《6-高级模块-继续率管理》


继续率奖金导入

《5- 结算-外部结算》 5-结算-外部结算.pptx 5-结算-外部结算.mp4 《5- 结算-内部结算》 5-2 ERP标准化培训【结算-内部结算】.pptx 外部结算管理 External settlement management 课程架构 Class Structure 时间：50分钟 前提： ✓ 已完成 核心系统上线沟通 ✓ 已完成 分支机构参数管理课程 ✓ 已完成 协同保险公司管理课程 ✓ 已完成 人资基础管理课程 ✓ 已完成 保单管理的课程 面向：负责核佣的老师 目标： 1、学会逐笔核佣； 2、学会批量核佣； 3、学会保单预校； 课程资料：保险公司某个月的对账单 课程目录 C...

《4-3  未升级版-保单续期管理》 未升级版-保单续期管理课件 4-3- 保单续期管理.pptx 未升级版-保单续期管理培训视频 4（3）保单续期管理.mp4 续期应收自动化作业 Renewal A / R automation 课程架构 Class Structure 时间：40分钟 前提： ✓ 已完成 核心系统上线沟通 ✓ 已完成 分支机构参数管理课程 ✓ 已完成 产品费率管理课程 ✓ 已完成 人资基础管理课程 ✓ 已完成 保单管理课程 面向：负责寿险业务管理的老师，续期管理的内勤老师 目标： 1.学会续期应收清单提取 2.学会通过管理台批量导入续期应收数据 3.学会录入/批量生成续期应...

《4-2  保单报表管理》 4-2 保单新契约报表.pptx 新契约受理报表管理 New contract acceptance report management 课程架构 Class Structure 时间：40分钟 前提： ✓ 已完成 核心系统上线沟通 ✓ 已完成 分支机构参数管理课程 ✓ 已完成 产品费率管理课程 ✓ 已完成 人资基础管理课程 ✓ 已完成 保单新契约管理课程 面向：负责寿险业务管理的老师，新契约报表的内勤老师 目标： 1.学会查询、导出寿险保单数据 2.学会导出保单的预收件、承保件、问题件 3.学会导出保单的周报表 4.学会导出保单的月报表 课程资料：真实的保单数据1...