核心系统上线指南
Core system learning guide
时间：60分钟
面向：公司领导、系统负责人你和负责系统运营的内勤老师
目标：
1.简单了解平台介绍
2.了解上线安排
3.明晰上线前的准备工作
4.了解服务介绍
课程目录 Content
1 平台介绍
2 上线安排
3 上线前的准备
4、服务介绍
一、平台介绍
淞菱平台产品应用架构图我们先来看看淞菱平台的整个架构，蓝色的部分是OSAP核心业务系统的架构，主要是给内勤老师使用的业务系统，负责人员管理的老师，负责新契约、续期保单的业管老师、结算老师等，这套系统财寿业务都支持，更加偏重于寿险业务。里面包含了新契约管理、续期保单管理、保单客户、保单品质管理、组织团队、产品管理、结算管理、各种数据报表（人资报表、新契约报表、工资报表等）、单证管理等等。再来看绿色的部分是经代展业家，主要是给外勤团队使用的手机APP，它涵盖了业务人员展业的全流程，从售前的客户管理、营销工具、计划书、寿险百科、商机管理到售中的电子投保，最后到售后的消息心、业务查询，其中业务查询中的数据都是来自于核心数据的，像工资查询、保单查询、续期查询、回执回访查询等。所以整个涵盖了售前、售中和售后的。最下面的模块是我们的管理台，您可以理解成为是手机端的后台，它可以统计有多少业务人员使用手机端、计划书的统计、活动量的统计情况，还可以配置产品和培训后台资料等。我们的产品的数据都是打通的，具有相关性的。
二、上线安排
截止到目前我们服务过超400家经代机构系统上线数据统计:
核心系统上线成功率不足50%
核心系统成功上线四原则
一把手原则：核心系统上线，是公司信息化的基础性建设。核心系统的成功上线，将会建立健全核心业务流程、规范各项治理制度管理、为各层级管理决策提供基础支撑，关系到公司未来五年、十年甚至更长期的发展，具有战略性意义。
经验告诉我们：
公司的最高长官，如果不能对核心系统上线足够重视，系统上线的成功率基本为0！
分工协作：一把手的重视是基础，有效的分工协作贯彻执行是保障！
例如：假设内勤老师没有在核心系统录入代理人信息，代理人将无法认证使用手机端；如果没有录入首期、续
期或薪资等信息，代理人手机端无法进行业务查询。
有用性宣导到位：充分调动主观能动性！
让内勤充分认识到：核心系统是生产力工具，是帮你提高工作效率的！
让外勤充分认识到：展业工具是展业利器，是帮你提升业绩，赚钱的！
流程再造：核心系统的上线，归根到底是制度流程的上线
青岛淞菱科技从2007开始，致力于经代企业的核心系统开发和上线，为全国超百家经代企业提供SaaS服务，总
结出了一整套成熟有效的业务流程和制度，保障您的核心系统成功上线。
流程再造：系统上线的基础
制度流程是核心系统上线的 基础 配套表格是核心系统上线的 辅助人员入司流程图
制度、流程：（淞菱提供）
如下图所示《入司报聘流程表》
配套表格：（淞菱提供）
《入司基本资料表》
《人员总受理表》
核心业务系统
人事模块录入操作
- 图片5.png (65.41 KiB) 查看 11576 次
人员晋升考核流程图
制度、流程：（淞菱提供）
如左图所示《人员晋升考核流程图》
配套表格：（淞菱提供）
《人事情况变更申请表》
核心业务系统
动态晋升考核管理
模块录入操作
- 图片7.png (67.52 KiB) 查看 11575 次
核心系统成功上线四原则
一把手原则是基础 分工协作是保障 有用性宣导是驱动力 流程再造是核心三、上线前准备
第一步：梳理行政全框架图（Administrator View）
首先梳理：你们公司的行政后援管理的行事历，并以此确定种子教官的人员名单及负责的任务安排。 公司领导必须根据行政管理全框架，安排相关内勤老师的工作，并且根据每个内勤老师的工作职责去对应学习和使用核心系统的不同模块。第二步：确认种子教官名单（Power Users）
种子教官是指在核心系统上线计划中，被实施方、接受培训的人员，包括了核心流程中具有审核权或操作权限的人员、领导、主管等。 具体的就是指实际操作核心系统的老师名单，这些老师学会了操作并且需要具有传承的能力。 例如：人管老师就可以只学习核心系统中的人资模块…第三步：业务流程梳理（Power Users）
系统上线使用会涉及到的核心流程包括：投保预收流程、保单承保流程、入司报聘流程、晋升考核流程、外部结算（核佣）流程、内部结算计佣流程、续期管理流程、产品参数换算率更改流程、系统使用帐号申请流程等等。 使用前的准备工作：必须要先梳理自己公司内部的业务流程，这是前提，可参考我们公司的业务流程。确定了自家的业务流程以后再进行系统的使用就事半功倍了。 入司报聘流程新人入司按入司规定提交材料及填写《入司基本资料表》予人管受理，人管初审后登录到《人员受理总表》中，后提交给人管主管单位来复审或交由总部来复审，最终将改新人的报到手续完成并上锁为止。
人员入司相关的表格
投保预收流程指业管（收单人员）从业务人员端受理客户投保申请的一个流程，其中包括了审核投保单、投保相关材料是否符合保险公司的规定，录入系统、最终将投保材料流转到保险公司的一个完整的过程管理。
投保预收流程中，可以搭配《投保材料提示》、《新契约预收申请单》、《新契约受理总表》三种制式表格来使用，会让流程更流畅。
《图》投保预收流程
晋升考核流程根据公司出台的基本管理办法或考核管理办法，在一定期间内循环考核业务人员的绩效的一种手段，达标予以晋升，为达基本考核指标者予以降级处理，人管在进行晋升考核过程中必须要考虑到，各种条件的组合筛选以及检查时间点，因为是否完成绩效指标取决于保单生效、回执、发佣等条件满足下始可确保筛选的结果可靠性。
外部结算（核佣）流程保险公司每月会结算佣金数额给签约的代理公司，且代理公司必须核对其所核发的数额、明细是否正确无误，以确保代理公司能获得完整的收益的一个过程。外部结算的结果基本上有几种情况发生：漏发、溢发、符合三种情况，这个流程在解决当收到保险公司与贵司结算时，应该如何处理的过程。
四、服务介绍
服务一：对口客服线上支持 服务二：对口客服线上支持 服务三：论坛服务 服务四：定制培训可选择专属定制培训，实施顾问会根据咱们的业务流程和实际公司现状、运营情况来进行专属定制课程，符合咱们的业务流程，帮助咱们快速成功上线，具体的可以和商务提出申请。
服务五：特殊客服服务人工客服申请单制度
数据安全
□模板历史数据后台导入 □系统数据完整备份 □系统数据还原 □Admin密码重置
系统配置（协助）
□账号开通 □添加保险公司 □网点激活 □使用权限调整
基本法
□代码内容修改 □修改参数、内容
课程回顾
携手未来 实现共赢
Thank you
淞菱平台
中介数字赋能·成就企业价值
青岛·深圳
青岛 运营管理中信&研发中心
客服：400-670-9080
官网：https://www.sunglink.com/
地址：青岛市市南区银川西路67号国际动漫产业园E座306